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투자 전략, 금융 시장 및 자산 관리에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 그들은 금융 목표를 달성하려는 개인과 가족들에게 맞춤형 조언을 제공합니다.
투자 전략, 금융 시장 및 자산 관리에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 그들은 금융 목표를 달성하려는 개인과 가족들에게 맞춤형 조언을 제공합니다.
고객의 재정 상황을 평가하고 포괄적인 재정 계획을 작성하며 재정의 다양한 측면에 대한 조언을 제공하는 것입니다.
돈을 예금하고 관리하는 기본 계정. 고정 이자율을 가진 기간별 저축 계좌
기업의 소유주 지분, 주식 시장에서 구매하고 판매됩니다. 정부나 기업이 발행한 부채증권으로 고정된 이자를 지급합니다.
피보험자의 사망 시 수혜자에게 재정적 보호를 제공합니다. 의료 비용 및 건강 관련 비용을 보장합니다.
금융 자문가는 고객의 현재 금융 상황을 평가하기 시작합니다. 이 과정에는 고객의 소득, 지출, 자산, 부채 및 기존 투자 등이 포함됩니다.
고객의 의견을 기반으로, 금융 자문가는 현실적이고 달성 가능한 금융 목표를 설정하는 데 도움을 줍니다.
금융 자문가는 고객의 목표를 달성하기 위한 전략과 단계를 개요로 하는 포괄적인 금융 계획을 수립합니다.
자문가들은 고객의 위험 허용도, 투자 기간 및 금융 목표와 일치하는 적절한 투자 수단을 선택하는 데 도움을 줍니다.
자문가들은 미래 지출을 예측하고 은퇴 시 수입 필요를 추정함으로써 고객의 은퇴 계획을 돕습니다.
금융 자문가인 프랭크 루이스는 12년 동안 비즈니스를 운영해왔습니다. 이 기간 동안 그는 다양한 고객에게 전문적인 금융 조언을 제공하는 평판을 확립했습니다.
$200 per session
기본 금융 상담 패키지는 현재 상황에 대한 구체적인 금융 조언을 찾는 개인을 위해 디자인되었습니다. 이 패키지에는 인증된 금융 자문가와의 1시간 상담 세션이 포함됩니다.
$1,500 - $2,500
포괄적인 금융 계획 패키지는 당신의 재정적 안녕을 위한 종합적인 접근을 제공합니다. 이 패키지에는 여러 상담 세션과 당신의 금융 상황에 대한 포괄적인 분석이 포함되어 있습니다.
1% of managed assets
투자 포트폴리오 관리 패키지는 자신의 투자 포트폴리오를 전문적으로 관리하고 싶어하는 개인을 위해 디자인되었습니다. 이 패키지를 통해 전문적으로 자격을 갖춘 투자 관리자를 할당받게 됩니다.
은행 업무, 투자, 보험 및 금융 계획과 같은 서비스가 포함됩니다. 목표는 고객이 금융 결정을 최적화하고 단기 및 장기 목표를 달성하며 금융 환경의 복잡성을 해결하는 데 도움을 주는 것입니다.
토미 로빈슨
Satisfied Client
"내 금융 자문가는 내 목표를 진정으로 이해하고 완벽하게 부합하는 계획을 만들어 주었습니다. 그들의 전문 지식 덕분에 나는 금융 자유를 얻기 위한 올바른 길로 나아가고 있습니다."
제시카브라운
Business Owner
"우리 금융 자문가의 전략적인 통찰력은 우리의 금융 전망을 바꿨습니다. 그들은 경제적인 어려움을 극복하고 성장의 기회를 활용하는 데 도움을 주었습니다."
티모시 폴
Recent Graduate
"졸업 후 내 금융 자문가의 조언에 대해 정말 감사합니다. 그들은 학자금 관리와 금융 미래를 위한 견고한 기반 구축에 대해 나에게 교육해 주었습니다."
저희는 투자 관리, 은퇴 계획, 세무 상담, 보험 솔루션 등을 포함한 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 저희 목표는 당신의 필요에 맞게 맞춤형 포괄적인 금융 지원을 제공하는 것입니다.
계좌 개설은 간단합니다! 웹사이트를 방문하고 온라인 계좌 개설 절차를 따르거나 필요한 서류를 작성하기 위해 지역 지점을 방문하실 수 있습니다.
일반적으로 유효한 신분증, 주소 증빙서 및 주민등록번호와 같은 신분증 서류를 제공해야 합니다. 추가 요구 사항은 개설하려는 계좌 유형에 따라 다를 수 있습니다.
저희는 데이터 보안을 심각하게 다룹니다. 저희 시스템은 귀하의 정보를 보호하기 위해 고급 보안 조치로 암호화되고 보호됩니다. 귀하의 데이터가 안전하게 보호되도록 정기적으로 보안 프로토콜을 업데이트하고 감사합니다.
네, 저희는 계좌에 접속하고 거래 내역을 확인하고 투자를 모니터링하는 등의 작업을 수행할 수 있는 온라인 포털을 제공합니다. 저희의 온라인 플랫폼은 편리하게 사용할 수 있도록 디자인되었습니다.
저희는 맞춤형 금융 계획을 중요하게 생각합니다. 저희 자문가들은 귀하의 금융 목표, 위험 허용도 및 투자 기간을 정확히 파악하기 위해 근접하게 협력할 것입니다. 이 정보를 기반으로 귀하의 목표를 달성하기 위한 맞춤형 금융 계획을 작성할 것입니다.
